الرياض – مباشر: كشفت وثيقة أصدرها أحد البنوك المنظمة للعملية الأولى لشركة الزيت العربية السعودية- أرامكو لطرح سندات بالسوق الدولية، أن شركة النفط الحكومية تتجه لجمع 12 مليار دولار من خلال الطرح.
وأضافت الوثيقة، وفقاً لـ"العربية"، أن الطرح جاء بآجال استحقاق بين 3 سنوات و30 عاماً، بعد أن اجتذبت طلباً تجاوز الـ 100 مليار دولار.
* سندات أرامكو السعودية تحقق طلبات قياسية تتجاوز 100 مليار دولار
* العمل السعودية: برنامج لتوطين الوظائف القيادية خلال شهرين
وأشار البنك، إلى أن أرامكو باعت ما قيمته مليار دولار من سندات لأجل 3 سنوات، عارضة على المستثمرين 55 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، لافتاً إلى أن تسعير السندات جاء بأفضل مما كان متوقعاً.
وتابع: "وتم جمع ملياري دولار من سندات لخمس سنوات عند 75 نقطة أساس فوق ذات المعيار، و3 مليارات دولار من سندات لعشر سنوات عند 105 نقاط أساس، و3 مليارات دولار من سندات لعشرين عاماً عند 140 نقطة أساس، و3 مليارات دولار من سندات لأجل 30 عاماً عند 155 نقطة أساس".
وذكرت الوثيقة، أن أرامكو لن تصدر شريحة بعائد متغير، كانت سوقتها في بادئ الأمر.
وبينت الوثيقة، أن الإصدار الأول من شركة أرامكو السعودية حطم رقماً قياسياً؛ بعد تلقى طلبات تصل إلى 100 مليار دولار أي بحوالي 10 أضعاف المطلوب؛ مما يعكس الثقة العالمية بالتدفقات المالية، للشركة، وباقتصاد السعودية ومؤسساتها.
ترشيحات:
السعودية توضح موقفها بشأن بيع النفط بعملات غير الدولار
السعودية تطلب استضافة بطولة كأس العالم للأندية القادمة
البحر الأحمر للتطوير تتعاقد مع شركتين سعوديتين لإنشاء مشتل 100هكتار
مجلس الوزراء السعودي يؤكد التزام المملكة بتوازن أسعار الطاقة
